AFPAFP可以通过自学参加考试
登录标准委员会网站（ ）报名参加考试
第一条：具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人，经认证可获得AFP金融理财师资格证书。
第二条：获得由标准委员会授权的教育机构颁发的AFP金融理财师培训合格证书是AFP金融理财师资格申请人取得AFP金融理财师资格认证的第一个条件。
AFP金融理财师培训共108 学时，主要内容包括：
金融理财原理
投资规划
个人风险管理与保险规划
员工福利与退休计划
个人税务与遗产筹划
案例分析
第三条：拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP金融理财师资格申请人，可申请豁免全部培训课程。
第四条：拥有标准委员会认可的相关...全部
登录标准委员会网站（ ）报名参加考试
第一条：具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“4E”标准的资格申请人，经认证可获得AFP金融理财师资格证书。
第二条：获得由标准委员会授权的教育机构颁发的AFP金融理财师培训合格证书是AFP金融理财师资格申请人取得AFP金融理财师资格认证的第一个条件。
AFP金融理财师培训共108 学时，主要内容包括：
金融理财原理
投资规划
个人风险管理与保险规划
员工福利与退休计划
个人税务与遗产筹划
案例分析
第三条：拥有标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP金融理财师资格申请人，可申请豁免全部培训课程。
第四条：拥有标准委员会认可的相关资格证书的AFP金融理财师资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
第五条：通过标准委员会组织的AFP金融理财师资格考试是AFP金融理财师资格申请人取得AFP金融理财师资格的第二个条件。
AFP金融理财师资格考试每年举行两次，分别为六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。AFP金融理财师资格考试共计六小时，分上下午进行。
AFP金融理财师资格申请人在通过AFP金融理财师资格考试后须在四年内向标准委员会提出资格认证申请。
第六条：满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP金融理财师资格申请人取得AFP金融理财师资格的第三个条件。
AFP金融理财师资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：
金融机构
会计师事务所
律师事务所
标准委员会认定的其他机构
AFP金融理财师资格申请人从业经验的时间要求是：
1、具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
2、具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
3、具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000 小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。
4、从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。
AFP金融理财师资格申请人须提交由上级主管，或已获得AFP 或CFP 证书的专业人士签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。
标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。
第七条：满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP金融理财师资格申请人取得AFP资格的第四个条件。
AFP金融理财师资格申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。
第八条：AFP金融理财师资格申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP 资格证书。AFP 资格证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。
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