关于理财规划师

关于理财规划师

相关讯息请参考： 中国注册规划理财师协会网站 和河南金手指理财师培训网 关于在河南开展第七期注册理财规划师 资格认证培训考试的通知 注财豫字（2007）第6号 各银行、保险公司、证券公司、担保公司、信托公司、投资公司、理财公司、基金公司等相关单位： 2006年底我国金融市场将全面对外开放，金融行业业务转型迫在眉睫，混业经营、利率市场化势不可挡，如何降低业务经营风险，突破因资本约束而造成的业务发展瓶颈，延伸金融服务的价值链，锁定目标客户，增加非利息收入业务比重，作为个人理财业务将成为金融机构业务竞争的新焦点。 金融机构正在由“以产品为中心”向“以客户需求为中心”的经营理念转换，金融机构业务...全部

  相关讯息请参考： 中国注册规划理财师协会网站 和河南金手指理财师培训网 关于在河南开展第七期注册理财规划师 资格认证培训考试的通知 注财豫字（2007）第6号 各银行、保险公司、证券公司、担保公司、信托公司、投资公司、理财公司、基金公司等相关单位： 2006年底我国金融市场将全面对外开放，金融行业业务转型迫在眉睫，混业经营、利率市场化势不可挡，如何降低业务经营风险，突破因资本约束而造成的业务发展瓶颈，延伸金融服务的价值链，锁定目标客户，增加非利息收入业务比重，作为个人理财业务将成为金融机构业务竞争的新焦点。
  金融机构正在由“以产品为中心”向“以客户需求为中心”的经营理念转换，金融机构业务人员的个人理财业务能力将决定金融机构的竞争力。因此，各金融机构对一线从业人员的理财知识和技能的培训已成为提升其核心竞争力的当务之急。
   根据《中共中央全国人才队伍建设规划纲要》，为了满足金融服务行业因开展中间业务和个人理财业务而面临理财人员匮乏的需求，培养既符合国际金融发展新趋势，又适合中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，由中国注册理财规划师协会、中国注册理财规划师考试管理办公室发起的注册理财规划师资格认证工作已全面开始，面向河南地区的第五次资格认证培训考试工作现已全面展开。
   现将河南地区第五次资格认证培训考试的有关事宜具体通知如下： 一、主办单位： 经中国注册理财规划师协会、中国注册理财规划师考试管理办公室授权：中国注册理财规划师协会河南管理中心，全面负责河南地区注册理财规划师资格认证培训、考试组织工作。
   二、培训对象： 1。银行的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私业务的管理人员和理财专员等 2。证券公司的销售经理、客户经理及相关专业人员等 3。保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级主任、业务人员等 4。
  基金公司的销售经理、客户服务人员等 5。担保公司、管理咨询公司、投资咨询公司的高级咨询专家及从业人员等 6。专业理财公司的从业人员等 7。提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师等 8。
  从事收藏、典当、拍卖工作的相关人员等 9。对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员 10。各企事业单位财务总监及财务工作人员 三、培训师资： 由经中国注册理财规划师协会认可的知名理财专家、教授和学者中文授课。
   赵 良: 国际金融专家,北京国际金融有限公司董事长,曾任中国工商银行总行国际部部长,中国工商银行总行新加坡分行行长。 沈水辰: 理财规划实战专家,交通银行总行首席理财规划师培训师。 丁志国：吉林大学经济学博士，曾在美国摩根斯坦利从事投行业务多年，积累了较为丰富的工作实践经验，曾任多家上市公司资本顾问，并成功运作深圳比克电池在美国纳斯达克上市。
   汪铭竹：吉林大学中国国有经济研究中心特聘教授，先后为多家集团及下属分公司做过内部控制审计的培训及税务筹划培训，为吉林省内部审计协会、审计师做过培训。课程以实际案例分析为主，实战经验丰富。 肖 丰: 理财规划实战专家。
  中国平安保险公司首席金牌培训师。 韩德峰: 中国人民银行郑州培训学院保险学院副教授,河南省金融学会会员。河南省保险学会理事。天安保险股份有限公司河南省分公司业务顾问。 胡昌生：武汉大学商学院金融系教授，经济学博士。
  从事专业：证券投资学，行为金融学。曾承担的课题：国家及省部级研究课题13项。发表学术论文：30余篇；出版教材专著：11部。 王勇： 中国人民银行总行郑州培训学院教授。曾任人民银行总行高级调研员、广东顺德人民银行行长、基础货币研究课题组组长。
  具有丰富的金融基础理论功底和长期的教学经验。 四、课程内容： 统一使用由中国注册理财规划师协会认可的培训考试指定教材。 注册理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《综合理财规划》 五、培训考试及认证： 认证培训工作实行统一招生、统一收费、统一培训、统一考试、统一发证。
  全国每年安排两次统考。通过培训并经考试合格者颁发《注册理财规划师CFP资质认证》，并授予中国注册理财规划师CFP执业资质。该证书将为持证人今后从事理财规划职业提供必备的执业依据，全国通用（包括港澳台地区）。
   六、培训认证收费标准： 注册理财规划师: (1)个人报考培训每人为10800元人民币； (2)团体报考(5人以上)每人为9600元人民币。 以上培训均采用标杆式培训，案例式教学。
  旨在较短的时间内使受训学员迅速掌握个人理财的方法和技能，能为有理财需求的客户量身定制理财方案，使自身在得到个人理财业务技能提高的同时，胜任个人理财业务工作的要求。 七、报名： 中国注册理财规划师协会河南管理中心已全面开始接受第五期学员报名，请各有关单位组织学员携带：学历证明复印件2份、身份证复印件2份，1寸免冠彩色照片6张，填写中国注册理财规划师执业资格申请表。
   八、培训地点： 花园路53号河南省科技馆4号楼3楼 中国注册理财规划师协会河南管理中心 地 址：郑州市花园路53号河南省科技馆4号楼3楼 电 话：0371-65758550 65758627 传 真：0371-65758550 官方网站： 邮 箱：cfp0371@ 联 系 人：张老师 。
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