中国建筑什么时候申购,什么时候发
中国建筑12日晚间发布公告称,拟发行不超过120亿股A股,预计7月22日发行。
经中国证监会核准,中国建筑股份有限公司于7月13日刊登首次公开发行A股股票的招股意向书,拟发行不超过120亿股A股。 13日起至17日,主承销商中金公司将在北京、广州、深圳、上海四地启动预路演推介。发行结束后,中国建筑将在上交所挂牌上市,股票代码为601668。
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行,其中网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。 根据发行安排及初步询价公告显示,7月22日为网上资金申购日,网下申购时间为7月21日至7月...全部
中国建筑12日晚间发布公告称,拟发行不超过120亿股A股,预计7月22日发行。
经中国证监会核准,中国建筑股份有限公司于7月13日刊登首次公开发行A股股票的招股意向书,拟发行不超过120亿股A股。
13日起至17日,主承销商中金公司将在北京、广州、深圳、上海四地启动预路演推介。发行结束后,中国建筑将在上交所挂牌上市,股票代码为601668。
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行,其中网下初始发行规模不超过48亿股,约占本次发行数量的40%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
根据发行安排及初步询价公告显示,7月22日为网上资金申购日,网下申购时间为7月21日至7月22日。
本次IPO预计融资规模将达426亿元,是2008年以来A股市场最大规模的IPO。不过上个月,中国建筑426亿募资可能首发的消息曾给市场带来下跌。
中建股份总经理易军在接受采访时曾表示,中建股份“过会”后久久未获得证监会批文原因就在于中国建筑募资规模较大,证监会担心其上市会“吓坏”市场。但是从目前的情况来看,市场资金量比较充裕,过多的担心或许并不会成为现实。
中国建筑是中国最大的建筑房地产综合企业集团,2008年实现营业收入约2020。97亿元,净利润46。39亿元。
预计募资近500亿元的中国建筑股份有限公司(下称中国建筑)A股首次公开发行(IPO),即将成为今年以来全球最大IPO项目。
中金公司作为主承销商,给出的建议发行价为每股3。39元至4。25元人民币。
中金公司在一份投资价值报告中给出了上述参考价格。该询价区间得到一位参会机构人士证实。按照中金公司建议的发行价,中国建筑IPO预计募集资金406。
8亿元至510亿元。
7月13日至7月17日,中金公司在北京、广州、深圳和上海组织本次发行的预路演推荐活动。
上述参会的机构人士说,中金公司私下表示,他们提供的这一参考价格可能偏低。
这位机构人士认为,定价偏低可能是因中国建筑2008年业绩大幅下滑。中国建筑招股意向书显示,该公司2008年净利润下滑44。16%,至27。5亿元。
一位接近此项IPO交易的人士称,中国建筑IPO的询价过程完全由保荐人主导,监管部门并没有进行干预。
根据中国建筑招股意向书,此次发行不超过120亿股A股筹资至少405亿元,募集资金将用于重大工程承包项目的流动资金、普通住宅类房地产开发项目以及补充公司流动资金等。
国信证券建筑业分析师邱波指出,受益于中国自2008年底开始加大基础设施建设,中国建筑2009年业绩将超预期。
初步测算,中国建筑2009年可实现净利润51亿元左右,按300亿股本计算,每股收益为0。17元左右。他认为,中国建筑的合理发行价在4。72元左右,发行市盈率为28倍左右。
国元证券的一份研究报告称,预计中国建筑2009年可实现每股收益0。
16元(按增发股本摊薄后计算),合理定价区间在3。52元至4。48元之间,发行市盈率为22倍至28倍。
截至7月16日收盘,A股两家与中国建筑可比公司的市盈率均超过了30倍。中国铁建(上海交易所代码:601186)收于10。
49元/股,动态市盈率为34。24倍;中国中铁(上海交易所代码:601390)收于7。08元/股,动态市盈率为38。38倍。
中国建筑发行区间将于7月20日确定,中金公司会于当天刊登《网上路演公告》。
上周五(7月10日),中国建筑IPO获得证监会批准。在这之前,中国建筑IPO即将启动的消息传出,加剧了A股市场的震荡幅度。
7月10日,桂林三金(深圳交易所代码:002275)、万马电缆(深圳交易所代码:002276)以偏高价格发行上市后,首日即遭爆炒。
两只新股当天均触发了深交所关于新股上市首日开盘后涨幅超过20%即停牌半小时的规定。■
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