请问老师,000798中水渔业今天如何操作?

zhu199781 老师您好!

600521,持有。 ●公司今年上半年实现主营业务收入35744。64万元，比上年同期增长28。49%；实现营业利润10400。85万元，比上年同期增长30。11%；实现净利润7428。 99万元，比上年同期增长7。56%。 ●上半年公司普利类产品销售收入达到21528万元，同比增长29。64％，毛利率达到52。43%，提高1。82个百分点。上半年，公司沙坦类原料药和中间体的销售收入同比增长21。 08%，达到5820万元。毛利率为21。78％，同比下降27。90个百分点。沙坦类药物是公司未来的主要增长点。公司上半年实现制剂车间的FDA认证通过，并获得ANDA。公司成为国内首家制剂FD...全部

  600521,持有。 ●公司今年上半年实现主营业务收入35744。64万元，比上年同期增长28。49%；实现营业利润10400。85万元，比上年同期增长30。11%；实现净利润7428。
  99万元，比上年同期增长7。56%。 ●上半年公司普利类产品销售收入达到21528万元，同比增长29。64％，毛利率达到52。43%，提高1。82个百分点。上半年，公司沙坦类原料药和中间体的销售收入同比增长21。
  08%，达到5820万元。毛利率为21。78％，同比下降27。90个百分点。沙坦类药物是公司未来的主要增长点。公司上半年实现制剂车间的FDA认证通过，并获得ANDA。公司成为国内首家制剂FDA认证的制药企业。
  公司川南原料药基地新增生产车间，我们预计未来两年主要增长点在川南原料药基地。 ●人民币升值和出口退税率下调给公司带来负面影响。公司收入中85％以上是依靠出口产品实现的，人民币持续升值的背景下，公司的汇兑损失较大，就上半年公司的汇兑损失就有406万元，导致公司财务费用增加较快。
  人民升值也将影响公司产品的国际竞争力。下半年开始，公司主要产品的出口退税率将由原先的13%下调到5%，这将对公司的业绩产生直接的影响。公司通过提高产品价格，降低费用等方式尽量减少损失。我们预计调整出口退税率后公司的毛利有可能下降2个百分点。
   ●盈利预测与投资建议。我们预计公司2007－2009年的每股收益分别为0。60元、0。75元和1。00元。考虑到公司未来几年保持30％左右的业绩增长，第一目标在前高29。84元，给予公司股票"增持"的投资评级。
   中水渔业(000798) 下跌调整过程中,可以换股,600050逢低可以考虑吸纳。 000798投资亮点： 　　1。公司经营活动稳定开展，进入新的发展期，西南大西洋鱿鱼资源得到恢复，南太金枪鱼资源继续呈良好上升势头，两种作业生产产量同比有大幅度提高。
   2。公司在海上鱿钓船队已成规模基础上，下一步重点建造新型冰鲜金枪鱼钓船，以进一步扩大金枪鱼船队规模，力争两种作业渔船数量、捕捞能力和生产经营水平居于我国同行业前列。 　　3。公司积极进行生产经营结构调整，多元化结构基本形成。
  新的利润增长点已逐步显现。 负面因素分析： 　 1。远洋渔业生产受资源和海洋环境等客观因素制约极大，由于受远洋渔业资源所限以及主要经营成本柴油和运费受国际原油市场影响价格骤升，造成主营成本居高不下。
   　 2。部分金枪鱼钓船进入老旧时期，金枪鱼行业竞争加剧。 综合评价： 　　公司主营业务盈利能力不强，除金枪鱼、鱿鱼个别项目外形势较为严峻。公司积极谋求多元化经营，培育新的经济增长点，但短期内出现较大改观有一定难度。
   。收起