办理保险营销员展业证的流程比如需
办理保险营销员展业证的流程
一、 申请展业证流程
1、考试通过营销人员
考试通过→提交办证申请表(2寸免冠彩色照片2张、身份证复印件)→电大打证生成资格证号→加盖保险协会章→领回后通知各单位→准备材料(身份证复印件、银行卡号复印件、签署保险代理合同并按照规则编制本单位合同编号)→邮件上报合同编号→市公司在保监局营销员管理系统中申请展业证。
2、增员已取得资格证的营销人员
邮件上报增员人员身份证号码→市公司在保监局营销员管理系统查询该人员状态(是否在其他保险公司从业)→反馈为可使用时→准备材料(身份证复印件、银行卡号复印件、签署保险代理合同并按照规则编制本单位)→邮件上报合同编号→市公司...全部
办理保险营销员展业证的流程
一、 申请展业证流程
1、考试通过营销人员
考试通过→提交办证申请表(2寸免冠彩色照片2张、身份证复印件)→电大打证生成资格证号→加盖保险协会章→领回后通知各单位→准备材料(身份证复印件、银行卡号复印件、签署保险代理合同并按照规则编制本单位合同编号)→邮件上报合同编号→市公司在保监局营销员管理系统中申请展业证。
2、增员已取得资格证的营销人员
邮件上报增员人员身份证号码→市公司在保监局营销员管理系统查询该人员状态(是否在其他保险公司从业)→反馈为可使用时→准备材料(身份证复印件、银行卡号复印件、签署保险代理合同并按照规则编制本单位)→邮件上报合同编号→市公司在保监局营销员管理系统中申请展业证。
二、 在系统中添加人员
1、 打印展业证
申请展业证通过后,各单位登陆保监局营销员管理系统(网址: )中用针式打印机打印展业证(不能使用激光打印机)。
用户名:****** 密码:****** (各公司专管)
具体方法如下:
⑴输入用户名、密码、验证码
⑵点击“展业登记管理”、“展业证打印”、“待打印”
⑶输入新增人员身份证号码、展业证种类选“保险营销员”、打印机类型选“(其他打印机)1、点击“查询”。
⑷点“全选”、“批量打印”
2、在销售管理系统中添加人员
⑴登陆销售管理系统→人员管理→人员申报→添加营销人员→输入正确身份证信息→填写信息(要求:除了职级、序列、交叉销售信息和自动生成的信息无需填写外,其他都必须填写)→点击“保存”→上传扫描(拍照也可)材料→市公司初审并向省公司上传扫描(拍照)材料→统一按照省公司要求集中提交省公司审核。
⑵邮件上传扫描(拍照)材料
资格证书(照片面和基本信息面)、加盖机构公章后的展业证(正反两面)、加盖机构公章后的代理合同(第一页和第十五页)。
邮箱:******@*****。
⑶省公司审核通过营销代码后需送交纸质材料,以备保监局和上级公司检查,基层公司自留材料(2-1)应与送交材料保持一致。送交材料如下:
保险代理合同书(2-2)、资格证书复印件、展业证书复印件、身份证复印件、银行卡复印件
。
收起