我***
2018-05-10 08:28:57
投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士，指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。工作内容是1。与客户保持全面深入沟通，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。 投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 ...[展开]
投资顾问是是指专门掌握理财投资知识的专业人士，指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。工作内容是1。与客户保持全面深入沟通，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。
投资顾问与客户保持全面深入的沟通，了解客户的理财目的，为其制定符合要求的投资方案。 2。提供专业投资理财常识，当客户缺乏相应的投资理财知识时，投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识，帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区，帮助客户理解、评价风险。
3。全面的需求分析投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求，帮助客户指定合适的理财投资目标和方案，并将投资理财方案与客户沟通，达成一致。 4。
投资管理报告的解读，每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。
5。调整投资方案投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价，帮助客户了解现在的投资环境。[收起]
