上投内需和景顺内需
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上投内需和景顺内需
上投内需新基金终于就要发行了。说到内需,大家一定会联想到大名鼎鼎的景顺内需。那咱们来比较一下,这两个基金有什么不同吧。下面两段是从两个内需的招募书上复制下来的,我认为这是招募书书中最值得看的东西。
景顺内需:
投资目标:本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
投资方向:在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。
本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20%
上投内需:
投资目标:本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资范围:本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、现金及其它短期金融工具为0-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
我不知道谁能分辨出上面两个内需基金有什么本质的不同。投资目标都是:80%的资产投资内需拉动型(驱动)行业中的优势企业,分享(把握)中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期的稳定增值。
投资范围略有差别,一个股票是70%-95%,一个是60%-95%,相应的债券最高比例是30%和40%。也就是说景顺内需略微比上投内需激进点。
比较业绩基准也非常类似:80%的股指+20%的债指
也就是总体上讲,上投内需和景顺内需在投资方向上非常类似。
也就是说未来更多的不同恐怕将是孙延群和李学文,或者说上投和景顺的竞争了。因为相同的投资策略,上投内需估计也是大盘蓝筹基金。一年以后,看看他们两个谁是五星、谁是四星。呵呵,这简直是针锋相对了。
对上投内需,我还是保持对新基金的态度:看看再说。
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