外资股的发行包括哪些内容?
我国外资股的种类,其中主要阐述境内上市外资股、境外上市外资股的概念;两类外资股的投资主体(外国的自然人、法人和其他组织;中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国居民;中国证监会认定的其他投资人);两类外资股的发行方式及其特征(境内上市外资股的私募方式,境外上市外资股?quot;公开发行加国际配售"方式);超额配售选择权;发行境内上市外资股(B股)的条件,其中主要阐述:以募集方式设立公司、申请发行境内上市外资股应具备的条件,已设立的股份有限公司增加资本、申请发行境内上市外资股应具备的条件,境内上市外资股(B股)公司增资发行B股应具备的条件;发行境外上市外资股(B股)...全部
我国外资股的种类,其中主要阐述境内上市外资股、境外上市外资股的概念;两类外资股的投资主体(外国的自然人、法人和其他组织;中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国居民;中国证监会认定的其他投资人);两类外资股的发行方式及其特征(境内上市外资股的私募方式,境外上市外资股?quot;公开发行加国际配售"方式);超额配售选择权;发行境内上市外资股(B股)的条件,其中主要阐述:以募集方式设立公司、申请发行境内上市外资股应具备的条件,已设立的股份有限公司增加资本、申请发行境内上市外资股应具备的条件,境内上市外资股(B股)公司增资发行B股应具备的条件;发行境外上市外资股(B股)的条件,其中主要阐述:预选企业应具备的基本条件,发行H股应具备的条件;境内上市外资股的发行准备事项(实施企业改组方案,企业预选,中介机构的选聘,尽职调查,法律意见的提供,资产评估,财务审计,设立公司,取得公司审批机关同意原公司转为境外募集公司的批复,发行前辅导,提出发行股票的申请,审批);境外上市外资股的发行准备事项(取得发行境外上市外资股的资格,聘请中介机构、制作材料,中国证监会审批);国际推介与询价,其中简要介绍国际推介的安排、目的、方式、对象、内容、作用及应注意的问题;国际分销与配售,其中简要介绍国际分销与配售方案的形成过程及应考虑的因素。
第二节介绍国际债券的发行。
主要内容包括:国际债券的种类,其中主要介绍国际债券、外国债券、欧洲债券的概念;发行市场的构成(发行人、受托公司、牵头经理人、承销团、财务代理人、法律顾问、有关管理当局及投资者);发行条件(资信评级、发行额度、偿还期限、票面利率、发行价格、偿还方式、利息支付方式及担保);国际债券的发行方式(公募方式和私募方式);国际债券的承销方式(代销、全额包销和余额包销);我国国际债券的发行情况;四种主要国际债券简介(美国债券、日本债券、欧洲债券及龙债券)。收起