我的基金组合，目前行情该如何调整
看了一下你的基金投资组合,相对比较分散。虽然风险分散了,但收益也平均化了。建议选择一只长期业绩相对比较优秀的绩优老基金,作为你自己的投资组合的核心部分,长期持有,一般情况下无需进行调整,投资比较可占到你资金的40%--60%。 这个核心基金,即使短期业绩表现有波动,也不要轻易进行调整。而其它卫星组合基金,可以根据其业绩表现,每隔一定周期(个人认为三个月或半年时间相对比较合适)进行适当的调整。采取未位淘汰法,存优汰劣。
在你所持有的基金中,进行选择,我个人比较看了富国天益,理由如下:
富国天益基金,最近一月业绩排名第18名,最近三月业绩鬼排名第17名,最近半年业绩知名第11名,最近一年...全部
看了一下你的基金投资组合,相对比较分散。虽然风险分散了,但收益也平均化了。建议选择一只长期业绩相对比较优秀的绩优老基金,作为你自己的投资组合的核心部分,长期持有,一般情况下无需进行调整,投资比较可占到你资金的40%--60%。
这个核心基金,即使短期业绩表现有波动,也不要轻易进行调整。而其它卫星组合基金,可以根据其业绩表现,每隔一定周期(个人认为三个月或半年时间相对比较合适)进行适当的调整。采取未位淘汰法,存优汰劣。
在你所持有的基金中,进行选择,我个人比较看了富国天益,理由如下:
富国天益基金,最近一月业绩排名第18名,最近三月业绩鬼排名第17名,最近半年业绩知名第11名,最近一年业绩排名第5名,最近两年业绩排名第1名今年以来业绩排名第5名,晨星连续几年评级都是五星级。
设立以来总回报率160%以上,由于它是一支投资风格积极进取型基金,其短期净值波动幅度相对比较大,但风险控制能力较好,风险系数中,夏普比较相对比较高(超业绩比较基准能力比较高),因此无论是其长期业绩表现,还是短期业绩表现来看,其业绩稳健,具有良好的成长性。
是一支值得长期投资的优秀基金。因此个人觉得相对而言,富国天益是经过历史检验,业绩成长性相对比较稳健的一只强势基金。
另外虽然在其刚拆分完成后,一段时间内业绩表现并不理想,但目前已经渡过了少儿时期,业绩已经完全恢复了它昔日风采。
而且它目前的规模仅有38亿左右,基金规模比较合适,对基金的运作也比较好。
可考虑适当逢低分批逐步加仓富国天益。
另外东方精选与信诚四季红可考虑逢高赎回了结,具体就不说了。你可以进行一下其业绩表现。
上投成长可继续持有。我个人对其相对比较看好,虽然其近期业绩表现并不是很出色。
华夏优势则又是一只航母型基金,长期业绩表现很难做得比较突出。可待其开放转换之后,考虑转换为华夏大盘精选或华夏红利基金。
另外就是易价值,由于它也是一支百亿基金,重仓大盘指标股,在此轮行情中受益比较大,但由于其规模相对比较大,因此对基金的日常运作会带来一定的困难,使其仓位调整比较慢,从而影响其长期业绩表现,也可考虑转换为易系易策略或易积极。
个人观点,仅供参考!
祝收益多多!
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