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【2006-11-22】 珠海中富(000659):公司是可口可乐、百事可乐、统一、康师傅等境内外著名企业的长供货商,估值严重偏低,QFII等机构不断增持。而油价跌破60美元后再下台阶,将极大地提升公司价值,建议积极增持。 【出处】国泰君安 【作者】许斌 【2006-10-26】 珠海中富(000659)是中国乃至东南亚最大的PET饮料包装生产基地,行业垄断优势极其突出。目前公司与可口可乐、百事可乐、统一、康师傅等境内外著名企业建立了长期稳定的合作关系,成为了"两乐"在东南亚最大的PET瓶和PVC标签供应商。 该公司是目前国内唯一的PET啤酒瓶生产厂家。公司的PET啤酒瓶是玻璃啤...全部
【2006-11-22】 珠海中富(000659):公司是可口可乐、百事可乐、统一、康师傅等境内外著名企业的长供货商,估值严重偏低,QFII等机构不断增持。而油价跌破60美元后再下台阶,将极大地提升公司价值,建议积极增持。 【出处】国泰君安 【作者】许斌 【2006-10-26】 珠海中富(000659)是中国乃至东南亚最大的PET饮料包装生产基地,行业垄断优势极其突出。目前公司与可口可乐、百事可乐、统一、康师傅等境内外著名企业建立了长期稳定的合作关系,成为了"两乐"在东南亚最大的PET瓶和PVC标签供应商。 该公司是目前国内唯一的PET啤酒瓶生产厂家。公司的PET啤酒瓶是玻璃啤酒瓶和金属罐的全新替代产品,在国际啤酒市场上占60%以上的份额。我国作为世界上最大的啤酒生产国,玻璃啤酒瓶仍占80%以上的份额,因此绝对的行业垄断地位将为公司带来高额的利润。 该股因其优异的基本面受到了众多实力机构的热烈追捧,公司中报披露,瑞银、汇丰、美林国际、巴黎银行等5家QFII机构以及境内"金牌基金"易方达等超级主力大幅增仓该股,其投资价值非常突出。 近期该股在3元附近反复震荡蓄势,随着近日成交量的持续密集放大,该股新一轮的价值发现行情一触即发。 【出处】广州博信 【作者】周建新 该股主力从去年7月开始收集筹码,最近有所加大,可惜主力控股太低,需要边拉边收集。 盘面显示该股有加快上涨趋势!耐心持股,现在还在底部区域。是一个价值低估的股票。 600029 【2007-01-08】 07-08年运力引进计划:06年底预计公司飞机架数298架,07年将引进飞机41架,退出10架,07年底将有望达到329架,运力增长在10%-12%左右;08年预计运力增长同样在10%-12%区间。 需求方面,受益于消费升级,居民收入增长以及各项大型会议举办,预计需求增长将超过运力投放,公司客座率有望小幅度提升;在较高客座率支持下,以及在燃油附加费补充下(06年预计燃油附加费收入17-18亿,按照目前燃油附加费标准以及南航的旅客载运量计算,07年燃油附加费收入将达到40亿),公司07年客公里收益将可能稳定,甚至略有提升。 其他因素:由于承担了过多政策性重组成本,我们预期,不排除国家出台部分行业扶持政策的可能,税负减免也将能够期待,但目前难以准确预期;作为国资委指定的七大国有控股型行业,航空业盈利能力弱,市值较低,但重要性将越来越大,我们认为,在目前行业进入需求景气周期以及盈利恢复期时,国家通过注资扩大资本金将是相当有益的。 投资建议:依旧维持"推荐-A"投资评级,预计07年客座率,票价将略有改善,美元利率下跌将降低财务费用,升值贡献将更加明显,按照目前6340元/吨境内航油价格计算,预计07年每股盈利0。 3元,依旧建议机构参与配置。 【出处】招商证券 【作者】 主力从去年7月到现在一直在收集筹码,现在已经控股37%了,是一个强庄股,短线显示严重超买,有调整的需要,但后市仍然看好!耐心持股。 祝你好运。 。收起
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