怎么申购隧道股票的可转债
隧道股份公开发行可转换公司债券发行公告
1、上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“隧道股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“隧道转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕957号文核准。
2、本次发行人民币26亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,600万张，合260万手。
3、本次发行的隧道转债向公司原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元的部分由主承销商包销。 ...全部
隧道股份公开发行可转换公司债券发行公告
1、上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“隧道股份”）公开发行可转换公司债券（以下简称“隧道转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕957号文核准。
2、本次发行人民币26亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计2,600万张，合260万手。
3、本次发行的隧道转债向公司原A股股东全额优先配售，原A股股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元的部分由主承销商包销。
向原A股股东优先配售后余额部分在网下和网上预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
4、原A股股东可优先配售的隧道转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有隧道股份股份数量按每股配售2。
002元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。原无限售股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“隧道配债”，配售代码为“704820”，网上优先配售不足1手的部分按照精确算法（参见释义）取整。
原有限售条件股东的优先配售在主承销商处进行，原有限售条件的股东优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则进行处理。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
隧道股份现有总股本1,298,659,332股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购可转债约2,599,915手，约占本次发行的可转债总额的99。
99%。
5、机构投资者在网下参加原股东优先配售后余额的申购，应缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的50%。机构投资者网下申购的下限为1,000万元（1万手），超过1,000万元（1万手）的必须是100万元（1,000手）的整数倍。
机构投资者网下申购的上限为130,000万元（130万手），如投资者按上限申购，需缴纳定金数量为65,000万元。网下向机构投资者配售由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司负责组织实施。
6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733820”，申购简称为“隧道发债”。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小申购单位为1手（10张，1,000元），每个账户申购上限是130,000万元（130万手），超出部分为无效申购。
7、本次发行的隧道转债不设持有期限制。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关“隧道转债”的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或协助他人违规融资申购。投资者申购并持有隧道转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
与本次发行有关的时间安排：
日期 交易日 事项
2013年9月11日周三 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
2013年9月12日周四 T-1日 原股东优先配售的股权登记日、网上路演
2013年9月13日周五 T日 刊登发行提示性公告，原股东优先配售日，网上、网下申购日
2013年9月16日周一 T+1日 网下申购资金验资
2013年9月17日周二 T+2日 网上申购资金验资；确定网下、网上发行数量及对应的网下配售比例及网上中签率；网上申购配号
2013年9月18日周三 T+3日 刊登网上中签率及网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽签；根据中签结果网上清算交割和债权登记；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，不足部分需于该日补足
2013年9月23日周一 T+4日 刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金
公开发行可转换公司债券网上路演公告
上海隧道工程股份有限公司（以下简称 “发行人”或“隧道股份”）公开发行26亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]957号文件核准。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2013年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www。sse。
com。cn）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解隧道股份的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。
网上路演网址：中国证券网（http://www。cnstock。com/）
网上路演时间：2013年9月12日9:00－11:00。
参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员。
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