2009-09-17
浙江龙盛(600352)可转债1
浙江龙盛：可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
公告日期 2009-09-17
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：临2009-33 号
浙江龙盛集团股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行12。5亿元可转换公
司债券（以下简称“龙盛转债”）网上、网下申购工作已于2009年9月14日结束。
发行人和保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，
现将本次发行申购结果公告...全部
浙江龙盛：可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
公告日期 2009-09-17
股票简称：浙江龙盛 股票代码：600352 公告编号：临2009-33 号
浙江龙盛集团股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行12。5亿元可转换公
司债券（以下简称“龙盛转债”）网上、网下申购工作已于2009年9月14日结束。
发行人和保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，
现将本次发行申购结果公告如下：
一、总体情况
龙盛转债本次发行12。
5亿元，发行价格每张100元，发行日期为2009年9月14
日。
网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购定金经万隆亚洲
会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经北京市瀚文律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行的
龙盛转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
最终
发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统
网上申购代码“704352”优先配售龙盛转债545,375手（54,537。
5万元），占本
次发行总量的43。63%。
2、 网上向一般社会公众投资者发售结果2
扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发
售的龙盛转债为114,924手（11,492。
4万元），占本次发行总量的9。19%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购
数量为66,582,167手，配号总数为66,582,167个，起讫号码为100000001，中签
率为0。
17260478%。
保荐机构（主承销商）华龙证券有限责任公司将于2009年9月17日组织摇号
抽签仪式，摇号结果将在2009 年9 月18日的《上海证券报》及上交所网站
（ ）上公告。
申购者根据中签号码，确认认购龙盛转债
的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元）龙盛转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行有效申购数量为341,649,800手（34,164,980万元），最终网
下对机构投资者配售的龙盛转债总计为589,701手（58,970。
1万元），占本次发
行总量的47。18%，配售比例为0。17260394%。
所有参与网下配售的机构投资者名称及实际获配数量情况见附表《机构投资
者网下获配情况明细表》。
根据《浙江龙盛集团股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经
刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
类别
中签率/配售比
例(%)
有效申购数量（手） 配售数量（手）
原股东 100 545,375 545,375
网上一般社会公众
投资者
0。
17260478 66,582,167 114,924
网下机构投资者 0。17260394 341,649,800 589,701
三、上市时间
本次发行的龙盛转债的具体上市时间另行公告。
营业务减少-16。70% 净利润减少-12。87% 毛利率达到26。05% 很差
预测2010年每股收益0。75，业绩涨幅100。00% 好
2010年合理估值18。75元， 低估
。
收起
