上投优势和上投阿尔法哪个才是上投的旗舰基金?
上投优势:成立日期:2004-09-15。
投资理念:以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。
资产配置:本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金:成立日期:2005-10-11
投资理念:实践表明,价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies)在不同的市场环境中都存在各自发展周...全部
上投优势:成立日期:2004-09-15。
投资理念:以国际视野审视中国经济发展,深入分析并挖掘其中行业与公司的比较优势,通过投资资产的灵活动态配置,在实现风险预算管理的基础上,最大限度争取基金投资超额回报。
资产配置:本基金投资于股票的比例为基金资产总值的30%-95%,投资于债券的比例为基金资产总值的0-50%,但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金:成立日期:2005-10-11
投资理念:实践表明,价值投资(Value Strategies)和成长投资(Growth Strategies)在不同的市场环境中都存在各自发展周期,并呈现出一定的适应性。
本基金将价值投资和成长投资有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超额收益。
资产配置:股票投资比例为基金总资产的60-95%,其它为5-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
上投优势:最近1个月收益率13。39%,最近6个月收益率-8。00%,最近一年收益率22。09%,最近两年年化收益率77。19%;
上投阿尔法:最近1个月收益率11。96%,最近6个月收益率-4。
14%,最近一年收益率39。08%,最近两年年化收益率83。70%。
从近两年中短期收益率来看,阿尔法好于上投优势。
虽然上投优势属于偏股型混合基金,但风格似乎比上投阿尔法股票型基金更激进。
我觉得都不错,都是比较适合于风险承受能力较强的投资者。收起