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论述券商转型期投资顾问应具备的素质
1、能够熟悉公司现有的产品和服务,具备股票、债券、基金、期货、贵金属等各类市场的交易知识,能敏锐把握不同市场的交易机会,能够根据客户需求和客户风险偏好,帮助客户设计投资组合,并动态跟踪管理客户的投资组合,实现长期稳定增值的目的。
2、良好的亲和力,能和客户建立长期的合作关系,动态收集和补充客户的信息,建立自己的客户信息管理系统,根据客户的信息变化,去调整自己的服务和资产管理计划,以期更加适应客户需求。
3、较好广阔的知识面,成为一个学术的上的“杂家”,道教、佛学、国学都要懂一点,人的知识面在一定程度上决定了一个人的气场,丰富的知识,会让你更加健谈,良...全部
论述券商转型期投资顾问应具备的素质
1、能够熟悉公司现有的产品和服务,具备股票、债券、基金、期货、贵金属等各类市场的交易知识,能敏锐把握不同市场的交易机会,能够根据客户需求和客户风险偏好,帮助客户设计投资组合,并动态跟踪管理客户的投资组合,实现长期稳定增值的目的。
2、良好的亲和力,能和客户建立长期的合作关系,动态收集和补充客户的信息,建立自己的客户信息管理系统,根据客户的信息变化,去调整自己的服务和资产管理计划,以期更加适应客户需求。
3、较好广阔的知识面,成为一个学术的上的“杂家”,道教、佛学、国学都要懂一点,人的知识面在一定程度上决定了一个人的气场,丰富的知识,会让你更加健谈,良好的人格魅力会帮助你同客户建立良好的合作关系。
4、应该有建立影响力中心的能力,建立一个稳定的客户群体,让自己成为这个群体的中心,这一点很重要。成为不同客户之间沟通的桥梁,不同客户之间的需求,可以通过你这个桥梁,建立很好的合作关系,发现和整合资源的能力。
5、保持旺盛的斗志和积极进取的心态。券商的转型同时也是行业的创新,不管你曾经多么优秀,不去学习新的东西,很难适应行业的发展,中小企业私募债、天汇宝、股票质押式回购都必须熟知,这样才会增加你的专业度。
6、对行业的发展保持敏锐的感觉。券商行业在这么一个转型时期,一个投顾应该具有的其历史的责任感和使命感,跟上行业发展的节拍。
7、风险管控能力。一个好的投顾也能够做好客户的风险管理师,例如不该做股票的时候,不能建议客户做股票,也不能建议买股票基金,帮助客户规避了风险,避免了损失,会赢得客户更多的信任。
举个例子说明下:一个好的投顾,就应该是一个社区的全科医生,做全科医生,你基本上所有的病都要涉及吧?绝大多数药品的疗效你得知道吧?哪几种药配起来疗效好,你需要知道吧?你要给社区的居民建立一份档案吧,每个人健康状况你都要知道吧,是不是还需要动态跟踪病人的病情吧?每个病人来了,你都需要重新再诊断一遍,岂不太麻烦了吧?你得不断学习新的医学知识吧,因为新的病菌不断出现?行医多年以后,你医术精湛,悬壶济世,会赢得社区很多人的信任,影响力中心不就建立起来了,如果你后代还做社区医生的话,这个基础是不是就打好了?你是不是要经常研究下国家卫生部和地方卫生局的管理政策,了解行业的新动向,这样你才能干好这个社区全科医生。
还有你得帮助病人控制风险吧,不合适的药会让病人病情加重,你不能让你的病人去冒险吧? 。收起