各位高手请指教６００７９５（国电
刊登公开增发A股招股意向书,上午停牌一小时
公开增发A股招股意向书
（一）发行股票的种类、每股面值、股份数量
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1。 00元。
3、发行数量：本次增发的数量不超过40,000万股。
（二）发行对象
本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（三）发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
（四）发行价格及定价方式
本次发行价格为17。52元/股，为招股意向书刊登前二十个交易日国电电力股票均价。
（五）承销方式...全部
刊登公开增发A股招股意向书,上午停牌一小时
公开增发A股招股意向书
（一）发行股票的种类、每股面值、股份数量
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1。
00元。
3、发行数量：本次增发的数量不超过40,000万股。
（二）发行对象
本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司全体A股股东以及其他持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（三）发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
（四）发行价格及定价方式
本次发行价格为17。52元/股，为招股意向书刊登前二十个交易日国电电力股票均价。
（五）承销方式及承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自2007年10月10日至2007年10月22日。
（六）除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日国电电力股票不设涨跌幅限制。
（七）本次发行证券的上市流通
国电集团承诺本次增发优先认购的股份上市后12个月内不减持，网下A类机构投资者本次增发认购的股份上市后1个月内不减持，本次增发的其余股份无持有期限制。
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
增发A股网上网下发行公告
国电电力发展股份有限公司向社会公开增发不超过4亿股境内上市人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]326号文核准。
本次发行采用网上、网下定价发行的方式进行，每股面值1。00元，发行价格为17。52元/股；网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次发行向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日收市后登记在册的持股数量以10:0。
6的优先配售比例行使优先认购权，即最多可优先认购约152816633股。公司原股东中的无限售条件股股东须通过网上专用申购代码"700795"，申购简称"国电配售"行使优先认购权，最多可优先认购约94243560股；有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。
公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入比例配售部分按照相关公告规定进行发售。网上、网下申购日均为2007年10月12日。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购方式，如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。
公众投资者网上申购代码为"730795"，申购简称为"国电增发"；每个股票账户的申购数量上限为9999。9万股。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过2亿股。
本次发行的重要日期及停牌安排：
交易日 发行安排 停牌安排
T-2
10月10日 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公
告》、《网下发行公告》和《网上路演公告》 上午停牌1小时
其后正常交易
T-1
10月11日 网上路演、股权登记日 正常交易
T
10月12日 1、网上/网下申购日 全天停牌
2、网下申购定金及有限售条件股原股东优先认
购申购款缴款日（申购定金及优先认购申购款
到帐的截止时间为当日下午17：00时）
T+1
10月15日 网下申购定金及有限售条件股原股东优先认购申 全天停牌
购款验资日
T+2
10月16日 1、网上申购资金验资日 全天停牌
2、确定网上/网下发行数量
3、计算配售比例和中签率
T+3
10月17日 1、刊登网下发行结果及网上中签率公告 全天停牌
2、退还未获配的网下申购定金及有限售条件股原
股东优先认购申购款（如有），网下申购机构投
资者根据配售结果补缴余款（到帐截止时间为T+3日
下午17:00 时）
3、网上摇号抽签
T+4
10月18日 1、刊登网上中签结果公告
2、网上申购资金解冻
3、网下补缴申购资金验资（如有） 恢复正常交易
国电电力增发A股网上路演公告
国电电力发展股份有限公司和本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司定于2007年10月11日14:00-16:30在中证网( )就增发不超过4亿股人民币普通股(A股)相关事宜进行网上路演。收起
