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2019-02-14 17:41:19
1、服务者作为服务者,保险规划师具备心理、人品、技能、综合素质四方面的基本素质。
2、保险专家保险规划师不仅需要熟悉保险专业知识及公司产品,对过去的销售行为进行补充、修复和完善,同时需要给予客户正确的保险观念和建议。
3、金融理财师而保险规划师角色定位中的金融理财师也是非常重要的一点,不仅需要按照客户家庭的具体情况进行理财规划...[展开]
1、服务者作为服务者,保险规划师具备心理、人品、技能、综合素质四方面的基本素质。
2、保险专家保险规划师不仅需要熟悉保险专业知识及公司产品,对过去的销售行为进行补充、修复和完善,同时需要给予客户正确的保险观念和建议。
3、金融理财师而保险规划师角色定位中的金融理财师也是非常重要的一点,不仅需要按照客户家庭的具体情况进行理财规划,帮助客户科学合计地管理家庭财务,还需要实现资金的最大综合性收益。
4、销售者保险规划师同时也是销售者,在为客户做好保险规划的同时,也需要将保险产品销售出去。
通过以上的文章中的具体分析,我们可以了解了保险规划师的相关信息,虽然保险规划师角色定位有四重,但是它们的出发点是相同的,都是为了帮助客户规避风险、减少损失。随着互联网技术的发展,现在很多人都选择在线的网络保险规划工具来进行规划,例如希财保险规划工具,只需要3步就可以深度评估保险需求,给出专业的风险分析和保障建议。[收起]