皮诺曹的悲伤。
老木匠樱桃师傅不知怎么找到一段木头。这段木头又会哭，又会笑，像个娃娃似的。 樱桃师傅把他那段木头送给老朋友杰佩托。杰佩托要把这段木头刻个呱呱叫的木偶，又会跳舞，又会耍剑，还会翻跟头。 杰佩托一回家，马上动手做木偶，给他取名叫皮诺曹。 木偶最初的几桩恶作剧。 皮诺曹和会说话的蟋蟀的故事。从这个故事可以看到，坏孩子不爱听比他懂得多的人的劝告。 皮诺曹肚子饿。他想找个鸡蛋煎来吃。可他正在兴高采烈的时候，煎鸡蛋打窗口飞出去了。 皮诺曹把脚搁在火盆上睡觉了，第二天早晨醒来，两只脚都烧掉了。 杰佩托回家。这可怜人把带回来准备自己吃的早饭给了皮诺曹。 杰佩托给皮诺曹重新做了一双脚，还卖掉自己的短上...全部
老木匠樱桃师傅不知怎么找到一段木头。这段木头又会哭，又会笑，像个娃娃似的。 樱桃师傅把他那段木头送给老朋友杰佩托。杰佩托要把这段木头刻个呱呱叫的木偶，又会跳舞，又会耍剑，还会翻跟头。 杰佩托一回家，马上动手做木偶，给他取名叫皮诺曹。
木偶最初的几桩恶作剧。 皮诺曹和会说话的蟋蟀的故事。从这个故事可以看到，坏孩子不爱听比他懂得多的人的劝告。 皮诺曹肚子饿。他想找个鸡蛋煎来吃。可他正在兴高采烈的时候，煎鸡蛋打窗口飞出去了。 皮诺曹把脚搁在火盆上睡觉了，第二天早晨醒来，两只脚都烧掉了。
杰佩托回家。这可怜人把带回来准备自己吃的早饭给了皮诺曹。 杰佩托给皮诺曹重新做了一双脚，还卖掉自己的短上衣，给皮诺曹买回来一本识字课本。 皮诺曹卖掉了他的识字课本去看木偶戏。 木偶们认出了他们的兄弟皮诺曹，隆重地欢迎他。
可正在最热闹的时候，来了木偶戏班班主吃火人。皮诺曹九死一生，幸免于难。 吃火人大打喷嚏，饶了皮诺曹的命。皮诺曹后来又救了他的朋友花衣小丑，使他逃出虎口。 木偶戏班班主吃火人送给皮诺曹五个金币，叫他带回家给他爸爸杰佩托。
可皮诺曹上了狐狸和猫的当，跟了它们走。 。 皮诺曹由于不听会说话的蟋蟀的忠告，落到了杀人强盗手里。 强盗继续追赶皮诺曹。追到以后，把他吊到一棵大橡树的树枝上。 天蓝色头发的美丽小女孩救下木偶，把他放在床上，请来三位大夫，看他是死是活。
皮诺曹要吃糖不要吃药。等到他看见埋死人的来抬他出去，就把药吃了。随后他说谎，遭到惩罚，鼻子长起来。 皮诺曹又遇到狐狸和猫。他跟着它们到“奇迹宝地”去种那四个金币。 皮诺曹的金币被盗，可他反而被罚坐牢四个月。
木偶从牢里放出来，要回仙女那里。但在路上他遇到一条可怕的蛇。接着他又落到捕兽夹里。 皮诺曹给农民逮住，被迫当狗看守鸡埘。 皮诺曹发现小偷，农民为了奖赏他的忠心，把他给放了。 皮诺曹痛哭去世的天蓝色头发的美丽仙女。
接着遇到一只鸽子送他到海边。他跳下海去救他爸爸杰佩托。 皮诺曹来到勤劳蜜蜂岛，重新找到仙女。 皮诺曹答应仙女要学好，要读书，因为他不高兴老做木偶，而要变成一个好孩子。 皮诺曹跟同学一起到海边去看可怕的鲨鱼。
皮诺曹跟他的同学们打了一场大架。一个同学受伤。皮诺曹被警察捉去。 皮诺曹遇难，要在锅里像鱼那样给油炸。 木偶回到仙女家。仙女答应他，从第二天起不再是个木偶，而变成一个真正的孩子。为了庆祝这件大喜事，要举行早宴，大喝牛奶咖啡。
皮诺曹没有变成真的孩子，他偷偷地跟朋友小灯芯上“玩儿国”去了。 玩了五个月以后，皮诺曹忽然大吃一惊，觉得头上长出了老大一对驴耳朵。随后他又变成一头驴子，还有尾巴等等。 皮诺曹长出一对驴耳朵，接着又变成一头真正的驴子，并且开始跟驴子那样“伊——呀，伊——呀”叫起来。
皮诺曹变成一头真驴子以后，被牵去出售。一个戏班主买了他，教会他跳舞和跳圈。可有一天晚上他跌坏了腿，又被卖给另一个人。这个人要用他的皮来做鼓。 皮诺曹被推下海，给鱼吃了，重新变成木偶。可当他在水里逃命时，被一条可怕的鲨鱼吞下了肚子。
皮诺曹在鲨鱼肚子里找到……找到谁呢？念一下这一章就知道了。 最后皮诺曹不再是个木偶，变成了一个真正的孩子。收起
