怎么才能成为华讯网络公关策划师？

怎么成为理财策划师

Certified Financial Planner（注册理财策划师）简称CFP®，是国际上金融领 域最权威和最流行的一个个人理财职业资格。注册理财策划师的主要职责是为个人提供全 方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。 客户只需要将自己的财产规模、生 活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财策划师，对方就能制定一 套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动 产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和 财务目标。 在美国，理财策划这一行业虽然存在了很长时间，但直到1969年理财策...全部

  Certified Financial Planner（注册理财策划师）简称CFP®，是国际上金融领 域最权威和最流行的一个个人理财职业资格。注册理财策划师的主要职责是为个人提供全 方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。
  客户只需要将自己的财产规模、生 活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财策划师，对方就能制定一 套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动 产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和 财务目标。
   在美国，理财策划这一行业虽然存在了很长时间，但直到1969年理财策划联合会成 立，才开始酝酿对从业者进行正规的证照管理。1985年，经过美国NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授权，CFP Board of Standards--美国注 册理财策划师标准委员会正式成立。
  作为一个非盈利性的职业资格管理机构，它的目标是 通过建立和维护个人理财领域的职业标准，成立或授权专门的理财策划学院负责职业培训 ，组织职业资格考试，并颁发CFP资格证书等手段为社会公众提供服务。
  经过近20年的实 践，美国CFP标准委员会主要从四个方面对理财策划师的职业认证提出要求：教育（培训） 以及后续教育、考试、工作经验和职业道德。这个简称为“四E”的准则和相应标准-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已经 是国际社会公认的个人理财职业认证的经典准则。
   美国设立的CFP资格证书和“四E”准则在国际理财策划领域引起越来越多的国家的 关注，为了将CFP概念和该职业资格国际化，在美国的倡导下，International CFP Board --CFP国际理事会于1990成立，它是CFP标准委员会一个次级机构。
  在国际化和本土化共举 的前提下，国际CFP理事会的目标是在美国“四E”准则的基础上确立和认可各成员国理财 策划师的职业道德，职业要求和从业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对理财 策划工作益处的认同。
  除了美国以外，国际CFP理事会目前还有16个成员国，分别是英国、 德国、法国、加拿大、澳大利亚、新西兰、瑞士、新加坡、南非、日本、韩国、马来西亚、 香港、巴西、印度和奥地利，以及两个准成员国—比利时和百慕大。
  国际CFP理事会每年召 开两次会议，交流信息、观点和研究成果，经过近10年的发展，截至2002年第一季度，全 球得到严格注册认证的专业理财策划师已经接近7万人。 作为目前个人理财领域最权威的国际组织，任何国家如果准备使用CFP资格认证体 系，颁发带有注册商标CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的资格证书，并得到 国际同行的认可，必须通过严格的审查程序加入国际CFP理事会，在获得其授权的基础上 才能进行整个项目的本土化。
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