上海金程教育培训有限公司

爱问首页 爱问商城

如何才能成为一个合格的理财师

企业回答

做一名好的理财师可以下几方面着手:首先,掌握理财的基本原理,并学会能够用客户理解的语言表达出来。现在很多客户经理都在学习理财知识,但是这还不够,关键是用客户明白的话“说出来”。 可以把这阶段的训练分为三步,一是听明白客户表达的意思,从一大堆话中找到真正的要点。 二是是表达清楚自己的想法,并让客户听明白。最后是引导客户说出自己的真正需求和标准, 客户往往是明白自己的需求但是讲不清,客户经理不能凭借自己的主观判断来决定为客户提供什么。 其次,具备全面性专业知识,准确而专业地分析客户的需要及问题。 RFP美国注册财务策划师认证能够圆你专业理财师的梦想,RFP属...查看全部>>做一名好的理财师可以下几方面着手:首先,掌握理财的基本原理,并学会能够用客户理解的语言表达出来。现在很多客户经理都在学习理财知识,但是这还不够,关键是用客户明白的话“说出来”。 可以把这阶段的训练分为三步,一是听明白客户表达的意思,从一大堆话中找到真正的要点。 二是是表达清楚自己的想法,并让客户听明白。最后是引导客户说出自己的真正需求和标准, 客户往往是明白自己的需求但是讲不清,客户经理不能凭借自己的主观判断来决定为客户提供什么。 其次,具备全面性专业知识,准确而专业地分析客户的需要及问题。 RFP美国注册财务策划师认证能够圆你专业理财师的梦想,RFP属于国际理财认证,全球21个国家地区认可,含金量高,rfp的课程是以案例实操教学的,实战性比较强,包括个人理财与企业理财,其课程囊括财富规划当中会遇到的财务税务筹划、保险保障规划、子女教育规划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划、住房消费规划、企业理财规划等系列规划的内容,广受保险、银行、三方财富等金融机构认可。更多RFP报考详情及课程收获,你可以咨询下金程教育负责RFP招生的老师。

查看更多

TA的粉丝提问

点击加载更多
举报
举报原因(必选):
取消确定举报