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非金融专业报考AFP有什么条?

金融专业报考AFP有什么条件

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2014-03-14

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    理由下:国金融理财标准委员会实施两级金融理财师认证制度即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度AFP商标CFP商标AFP培训CFP培训第阶段 根据国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会框架协议目前国金融理财标准委员会只进行金融理财师(AFP)资格认证2006年起进行国际金融理财师(CFP)资格认证 按照国金融理财标准委员会规定无论AFP还CFP都必须达其制定教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(下简称4E标准)方取得相关资格认证 下面我们简单介绍下AFP资格认证制度4E标准 教育(Education) 获得AFP培训合格证书AFP资格申请人取得AFP资格认证第条件 AFP培训共108学时内容主要包括下模块: l 金融理财和CFP认证制度 u 金融理财目、内容与意义 u CFP制度发展历程与理念 u 金融理财师执业流程与标准 u 金融理财师道德准则与职业操守 u 金融理财师责任与纪律规范 l 理财基本技能 u 家庭财务报表与财务预算 u 客户价值取向与行特性 u 理财工具:计算器与电子表格运用 l 理财环境 u 经济学基础 u 金融机构功能与监管 u 理财与法律 l 家庭理财综合 u 居住与房产投资规划 u 信用与债务管理 u 教育金规划 u 特殊事件理财规划 l 投资规划 u 货币时间价值与利率相关计算 u 投资组合理论与资产定价模型 u 货币市场与债券投资分析 u 股票投资分析 u 外汇与衍生性金融产品投资分析 u 效率市场假说 u 共同基金投资分析 u 投资组合资产配置实务 u 投资绩效评估与投资组合调整策略 l 风险管理与保险规划 u 风险与风险管理 u 保险基本原理 u 保险需求分析与保单规划 u 人身保险产品概念 u 财产保险产品概念 u 投资型保险产品概念 l 员工福利与退休规划 u 薪酬与员工收入 u 社会福利与薪酬扣除 u 企业福利与薪酬扣除 u 退休计划原理 l 税务筹划与遗产规划 u 所得税基础 u 人税务筹划概述 u 遗产规划概述 l 综合理财规划案例示范与讨论 u 案例分析指导 u 案例分析 AFP资格申请人完成培训通过结业考试并获得授权教育机构颁发AFP培训合格证书向国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试申请 AFP资格申请人培训方面满足认证标准方式共有三种: 1、 标准培训 按照国际惯例国金融理财标准委员会通过公开和公平原则选择和授权有资格教育机构对AFP资格申请人进行培训并由该教育机构颁发AFP培训合格证书获得培训合格证书参加资格考试前提国金融理财标准委员会定期公布所授权教育机构名录 国金融理财标准委员会正式授权有资格教育机构培训AFP前由国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名专家和学者承担培训任务颁发培训合格证书 目前国金融理财标准委员会提供培训方式包括集班、周末班两种方式根据计划2005年底深受大家欢迎远程培训即面世 2、 挑战身份 拥有国金融理财标准委员会认经济管理类或经济学博士学位AFP资格申请人具有挑战身份申请豁免全部培训课程直接参加资格考试 3、 学分评估 拥有国金融理财标准委员会认相关资格证书AFP资格申请人申请豁免部分或全部培训课程 考试(Examination) 通过国金融理财标准委员会组织AFP资格考试并获得国金融理财标准委员会颁发《AFP资格考试合格证书》AFP资格申请人取得AFP资格第二条件 AFP资格考试每年举行3次分别3月周六7月第周六和11月周六AFP资格考试综合考试分两段上午考试3小时下午考试3小时共计6小时 AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》并向国金融理财标准委员会提出资格认证申请须4年内完成 从业经验(Experience) 满足国金融理财标准委员会制定从业经验标准AFP资格申请人取得AFP资格第三条件 AFP资格申请人须具备下列机构从事金融理财或与金融理财相关从业经验: l 金融机构 l 会计师事务所 l 律师事务所 l 国金融理财标准委员会认定其机构 AFP资格申请人从业经验时间要求: l 具有硕士上学历者需1年上(含1年)全职工作经历或等同兼职工作经历(按2000小时兼职工作时间等同1年全职工作时间换算) l 具有大学本科学历者须有2年上(含2年)全职工作经历或等同兼职工作经历(按2000小时兼职工作时间等同1年全职工作时间换算) l 具有大专学历者须有3年上(含3年)全职工作经历或等同兼职工作经历(按2000小时兼职工作时间等同1年全职工作时间换算) l 大专下学历者经过国金融理财标准委员会特许也申请AFP资格须有7年上(含7年)全职工作经历或等同兼职工作经历(按2000小时兼职工作时间等同1年全职工作时间换算) l 从业经验计算有效期申请认证日前10年 AFP资格申请人须提交由该申请人上级主管或已获得AFP或CFP证书专业人士签字包括从业机构、时间及职业表现从业经验证明国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性认定权 职业道德(Ethics) 满足国金融理财标准委员会制定职业道德标准AFP资格申请人取得AFP资格第四条件按照国金融理财标准委员会规定AFP和CFP应该遵守同样职业道德标准 AFP资格申请人须同意并恪守国金融理财标准委员会颁布《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
    。

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