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拟挂牌企业私募股权路演准备需要注意什么?

拟挂牌企业私募股权路演准备需要注意什么?

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2016-10-18

52 0

     企业在挂牌区域股权市场前如能募集一部分股权资本,既可以增强资金 实力,又可以为挂牌提供公允的股权价格。还可以为挂牌后提供可流通的股 份(如果股改后股东全部是发起人的话)。
  在募集的过程中,有些拟挂牌企业 需要在区域股权市场推荐机构的配合下进行私募路演,私募路演之前,企业 应当在推荐机构的指导下,做好如下准备工作: 精心准备宣传材料。  这些资料是向来宾和意向投资者介绍企业核心优势 和未来发展潜力的宣传片、演讲稿、PPT、宣传画册等。
   统一协调、分工明确,有礼有节、活跃气氛。一方面企业需要配备一个包 括熟悉企业核心竞争力人员在内的团队,其中路演讲解人员需要口才好、普 通话标准、非常熟悉材料的内涵、演讲具有感染力。  另一方面,企业要与推 荐机构默契配合、互为补充,表述言简意赅,不能出现重大遗漏,给来宾和 投资者以不专业的印象。
  注意,推荐机构应站在客观公正的第三方的角度, 对企业的投资价值和存在的问题等进行客观分析和表述。一般来说,路演工作 的最后,通常会安排现场认购环节。为避免因路演效果不理想出现冷场,预 先应当做好活跃气氛的准备,提升投资者的认购意愿。
    当然,聘请专业的机 构等更能锦上添花。

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