如何办理基金账户资料的变更?
基金的投资离不开基金账户,所以,对于基金账户里的资料不要太过 于大意,在办理账户开户的时候就要把自己的资料准确地、详细地填写上。在之后的投 资活动中,投资人在相关的信息资料变更后,应及时办理变更手续。 投资人信息的变更 需经基金注册登记人确认成功后方可正式生效。投资者的姓名、身份证号码等重要信息之一发生变化,投资者要到基金代销机构提 出申请,投资者的联系地址、邮政编码及联系电话等信息发生变化的,可以通过四种途 径进行修改:(1 )携带相关证件前往基金代销机构网点办理变更手续。 (2)致电基金公司客服中心,通过电话进行修改。(3)登录基金公司网站的“网上查询”系统,点击进人“修改个人信...全部
基金的投资离不开基金账户,所以,对于基金账户里的资料不要太过 于大意,在办理账户开户的时候就要把自己的资料准确地、详细地填写上。在之后的投 资活动中,投资人在相关的信息资料变更后,应及时办理变更手续。
投资人信息的变更 需经基金注册登记人确认成功后方可正式生效。投资者的姓名、身份证号码等重要信息之一发生变化,投资者要到基金代销机构提 出申请,投资者的联系地址、邮政编码及联系电话等信息发生变化的,可以通过四种途 径进行修改:(1 )携带相关证件前往基金代销机构网点办理变更手续。
(2)致电基金公司客服中心,通过电话进行修改。(3)登录基金公司网站的“网上查询”系统,点击进人“修改个人信息”即可修改。(4 )将交易对账单的回执寄至公司总部的客服中心进行修改。个人投资人提出账户资料变更申请时,需提供基金账户卡、个人有效身份证件及复 印件、填妥的《基金变更业务申请表》。
委托他人办理的,代办人须携带经公证的授权 委托书、代办人有效身份证件及复印件。变更预留银行账户资料时,还需提供新银行储 蓄卡及复印件。销售机构需对以上进资料行核验。若投资人基金账户状态是“销户”或“基金账户冻结”,则不能办理账户资料变更 业务。
投资者在提交基金账户资料变更申请的当天可以进行基金交易。机构投资人提出开设基金账户申请时,需提供基金账户卡、经办人有效身份证件及 复印件、填妥的《基金变更业务申请表》。变更预留银行账户资料时,还需提供加盖单 位公章的营业执照(注册登记证书)复印件及副本原件、银行开户证明及复印件。
变更 经办人时还需提供新基金业务授权委托书。销售机构需对以上资料进行核验。注册登记人以基金账户资料为准,投资人应尽量保持最新信息与基金账户的资料一致。
因为在注销账户的时候,如其中身份证明文件重要信息的内容与原记录的基金账户 资料不一致时,投资者应按照本规则第三十九条的要求提供齐备的变更证明材料,先办 理账户资料变更手续,再办理销户手续,否则基金账户业务办理机构可不予办理基金账 户的销户手续。收起