国电电力600795今天帐户增加
●2008-05-07 国电电力:公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的
提示性公告(董事会公告)
国电电力(600795)公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券(以下简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]513 号文核准,本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已经
刊登在2008 年5 月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
,本次发行将于2008 年5 月7 日(星期三)进行,现将本次发行的有关事项作
如下提示:
一、本次发行的基本情况
1、发行总额:不超过3,995,000,000 元
2、发行价格:债券...全部
●2008-05-07 国电电力:公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的
提示性公告(董事会公告)
国电电力(600795)公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债
券(以下简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]513 号文核准,本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》已经
刊登在2008 年5 月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
,本次发行将于2008 年5 月7 日(星期三)进行,现将本次发行的有关事项作
如下提示:
一、本次发行的基本情况
1、发行总额:不超过3,995,000,000 元
2、发行价格:债券按面值平价发行,债券所附认股权证按比例向债券的认
购人派发。
3、债券期限:6 年
4、票面利率:票面利率预设区间为1。00%-2。00%,最终票面利率将由发行
人与保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设
区间范围内协商确定。
5、认股权证情况:每手(10 张)国电电力分离交易可转债的最终认购人
可以同时获得发行人派发的107 份认股权证;权证的存续期为认股权证上市之
日起24 个月;初始行权比例为1:1;初始行权价格为人民币7。
5 元/股。
二、原股东优先配售
1、配售对象:优先配售股权登记日(2008 年5 月6 日)收市后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人全体股东。
2、配售数量:
原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“国电
电力”股份数乘以0。73 元,再按1000 元1 手转换成手数。网上优先配售不足
1 手部分按精确算法取整,网下优先配售不足1 手部分按照四舍五入的原则取
整。
国电电力现有总股本为5,447,769,058 股,按本次发行优先配售比例计算
,原股东可优先认购约3,976,871 手,约占本次发行总规模的99。55%。其中,
有限售条件流通股为2,013,753,854 股,可优先认购约1,470,040 手,约占本
次发行总规模的36。
80%;无限售条件流通股为3,434,015,204 股,可优先认购
约2,506,831 手,约占本次发行总规模的62。75%。
发行人控股股东中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)发行前已承
诺行使优先认购权,最少认购3。
5 亿元分离交易可转债。
3、认购时间:2008 年5 月7 日,上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。
4、认购方式:
有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式,在保荐人(主承
销商)处进行。
原无限售条件股东的优先认购部分通过上证所交易系统进行,认购代码为
“704795”,认购名称为“国电配债”。参与优先认购的每个账户最小认购单
位为1 手,超过1 手必须是1 手的整数倍。
每个证券账户可优先配售数量的上
限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的“国电电力”股份数乘以0。73
元,再按1,000 元1 手转换成手数,不足1 手的部分按精确法原则处理。
每个
账户申购的总数不得超过其可优先配售数量的上限。若原股东优先认购部分的
申购数量小于或等于其可优先认购总额,则按其实际申购量获配国电电力分离
交易可转债;若原股东优先认购部分的申购数量超出其可优先认购总额,则该
申购为无效申购。
5、发行人原股东除可参加优先认购外,还可参加优先配售后剩余部分国电
电力分离交易可转债的申购。
。收起